Саудовская Аравия планирует разместить три транша евробондов в долларах – на 5,5, 10,5 и 40 лет.
Ориентир доходности – премия в 315 базисных пунктов к американским казначейским облигациям по 5,5-летнему траншу, 325 пунктов по 10,5-летнему и 5,15% годовых – по 40-летнему, пишет Fixygen.
Читайте также: Саудовская Аравия продолжила ценовую войну против России
Организаторами выступают Citi, Goldman Sachs International и HSBC, совместными лид-менеджерами – Bank of China, Mizuho, MUFG, SMBC и Samba Capital. Книги заявок открыты, прайсинг ожидается в среду.
С момента предыдущего размещения Саудовской Аравии не прошло и трех месяцев, однако они вместили в себя огромное количество событий: пандемия коронавируса, развал сделки ОПЕК+ в прежней конфигурации, последовавшую "ценовую войну" на рынке нефти и новое соглашение производителей, достигнутое в минувшее воскресенье.
В январе Саудовская Аравия также разместила три транша еврооблигаций – на общую сумму $5 млрд.
Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность – премия 85 б.п. к US Treasuries, объем 12-летнего транша – $1 млрд (доходность – премия 110 б.п к US Treasuries), длинные еврооблигации со сроком обращения 35 лет на $2,75 млрд были размещены по ставке 3,84%.
Спрос на евробонды Саудовской Аравии в ходе сбора заявок превышал $20 млрд, при этом наибольший интерес у инвесторов вызвали 35-летние долговые бумаги.
Организаторами январской сделки были Citi, Morgan Stanley (SPB: MS), Standard Chartered, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan и NCB Capital.
Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд. С тех пор страна регулярно присутствует на международных рынках капитала.
В 2017 году королевство выпустило исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд, а в 2018 году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд.
Читайте также: Нефть по $10: Саудовская Аравия не спешит заканчивать "ценовую войну", несмотря на заключенную в воскресенье сделку ОПЕК+
В прошлом году были размещены евробонды на 3 млрд евро и исламские облигации на $2,5 млрд.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Новости политики - https://t.me/politinform_net
